Deje de enterarse seis semanas tarde de cómo le fue.

Es parte de trabajar con nosotros — todo cliente de contabilidad tiene acceso. No es un producto aparte ni un complemento.

El portal muestra las cifras hasta el último mes que su contador cerró, y lo dice en cada pantalla. Es a propósito: un mes conciliado a medias parece información real y lleva a tomar decisiones reales sobre cifras que van a cambiar.

Cinco secciones: su panel, su estado de resultados, su balance general, su estado de flujo de caja y los informes que su contador ha compartido con usted. El panel además tiene un apartado de AI insights que usted puede generar para el período que elija. Esa es toda la lista, a propósito — está hecho para responder las preguntas que un dueño hace de verdad, no para ser un segundo sistema contable que usted tenga que aprender.

Sí. La vista del estado de resultados tiene un botón Export PDF, y cualquier informe que su contador haya compartido con usted se puede descargar desde la sección Reports. Esta es la función de un viernes por la tarde: un prestamista quiere los estados financieros antes de avanzar con su solicitud, una aseguradora quiere las cifras del año pasado antes de cotizar, y la petición siempre llega a la peor hora posible. Usted entra, exporta y envía. Nadie tiene que sacárselo.

Su panel tiene un apartado de AI insights. Usted elige un período, presiona Generate AI insights, y escribe lo que ve en sus propias cifras — dónde se movieron las cosas, qué llama la atención, qué vale la pena mirar dos veces. El resultado se guarda, así que sigue ahí la próxima vez que lo abra, y lleva la etiqueta de generado por IA en todos lados porque eso es lo que es. También hay un botón Ask AI en cada pantalla por si quiere preguntar algo sobre lo que tiene enfrente. Lo que no es: asesoría. No decide nada y no cierra sus libros — eso lo sigue haciendo un contador de carne y hueso, que además le explica qué significan las cifras. Lo que le da es una primera lectura de sus propias cifras sin esperar una llamada.

Sus estados financieros están detrás de un inicio de sesión, en vez de andar circulando como archivos adjuntos por correo, que es como se filtra de verdad la información financiera de la mayoría de las pequeñas empresas. Si tiene un requisito de seguridad específico — el cuestionario de un prestamista, la lista de diligencia debida de un inversionista — plantéelo en su consulta y se lo respondemos directamente, en vez de remitirlo a una página de políticas.

No. Hay muchos clientes que prefieren recibir un PDF cada mes y no entrar nunca, y está bien. El portal existe para que la información esté ahí cuando usted la quiera, no para darle más trabajo.